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            首例“A+H+G”诞生!华泰证券赴伦敦交易所发行GDR

            admin 2019-06-07 305人围观 ,发现0个评论

              6月4日,华泰证券(601688)发布关于发行GDR并在伦敦证券买卖所发表上市意向函的布告。布告显现,公司已就发行全球存托凭据(GlobalDepositoryReceipts,“GDR”)并在伦敦证券买卖所上市以下简称“本次发行上市”或“本次发行”)取得了我国证券监督管理委员会的赞同。

              据此,公司已在伦敦证券买卖所发表发行全球存托凭据(GDR)的意向承认函,与上一年9月25日华泰证券宣告董事会赞同发行GDR 时的布告共同,拟于伦敦证券买卖所发行不超越8251.5万份的全球存托凭据,拟征集资金总额估计不低于5亿美元。

              商场人士剖析以为,如本次GDR成功发行上市,华泰证券将成为首家经过沪伦通机制登陆伦敦证券买卖所的我国公司。

              依据本次发行上市的相关组织,公司已于伦敦时刻2019年6月4日再次在伦敦证券买卖所正式发表《华泰证券股份有限公司于伦敦证券买卖所发行全球存托凭据的意向承认函》(以下简称“上市意向函”)。上市意向函为公司依据境外相关监管规矩的要求而刊发,其意图仅为公司在境外商场揭露标明上市发行意向,不构成亦不得被视为是对任首例“A+H+G”诞生!华泰证券赴伦敦交易所发行GDR何出资者收买、购买或认购公司发行证券的要约或要约约请。

              鉴于本次发行的GDR的认购目标限于契合境内外相关监管规矩的合格出资者,上市意向函并非针对境内出资者刊发。

              上市意向函中关于本次发行的主要内容如下:1、公司宣告意向发行不超越82,515,000份的GDR,其间每份GDR代表10股公司A股股票。本次发行代表的根底证券为不超越825,150,000股A股,不超越本次发行前公司普通股股本的10%。

              2、本次发行的GDR估计将在英国金融商场行为监管局保护的正式清单中的规范板块上市,并于伦敦证券买卖所上市证券主板商场的首例“A+H+G”诞生!华泰证券赴伦敦交易所发行GDR沪伦通板块买蔡澜卖。公司也将向上海证券买卖所就A股基础股票的上市提出申请。A股根底股票在上海证券买卖所的上市日期估计与GDR在伦敦证券买卖所的上市日期共同。

              3、本次发行的GDR将悉数依据公司新增A股股票。公司现有股东估计将不会出售任何证券作为本次发行根底股票的一部分。

              4、本次发行的GDR拟以“离岸买卖”方法售予作为“非美国人士”的组织出资者(界说见《1933年美国证券法》(经修订)项下S规矩)。

              5、本次发行GDR的终究价格将经过簿记建档确认。

              6、本次发行GDR拟征集资金总额估计不低于5亿美元,本次发行的征集资金净额拟定用处包含:支撑世界事务内生与外延式增加,扩展海外布局;继续出资并进一步增强公司现有的主营事务;进一步弥补公司的营运资金和其他一般企业用处。

              7、J.P.MorganSecuritiesplc、华泰金融控股(香港)有限公司以及MorganStanley&Co.Internationalplc担任本次发行联席全球协调人及联席账簿管理人,Cre首例“A+H+G”诞生!华泰证券赴伦敦交易所发行GDRditSuisseSecurities(Europe)Limited担任本次发行联席账簿管理人。

              华泰证券在曩昔28年的开展过程中,经过成功的战略转型完成归纳竞赛实力和商场位置的不断提高,并完成了A股上市、港股上市以及一系列并购,已成为抢先的科技驱动型证券集团。依据世界会计准则,华泰证券在2016年、2017年、2018年以首例“A+H+G”诞生!华泰证券赴伦敦交易所发行GDR及2019年一季度别离完成总收入246亿元、313亿元、245亿元及73亿元,同期完成净利润65亿元、94亿元、52亿元及26亿元。

              华泰证券表明,跟着资本商场双向敞开进一步加快和相关配套方针的不断完善,GDR发行条件愈加老练,公司现已做好了充沛的预备。公司将经过GDR发行上市进入全球最具影响力的资本商场之一,世界事务布局将完成全新的打破,并进一步提高公司的中心才能和世界竞赛力。

            (责任编辑:DF395)

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